◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態。

一周概述：

宏觀要聞：習近平強調要下大氣力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統產業優化升級，要夯實國內能源生產基礎，保障煤炭供應安全；國務院印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》；發改委連續發文強調要確保煤炭價格在合理區間運行、鐵礦石價格平穩運行；美聯儲維持基準利率不變，同時發出3月加息信號。

數據跟蹤：資金面上，當周央行凈投放4000億元；調研247家高爐開工率降至74.86%，全國110家洗煤廠開工率降至68.33%；當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼價格上漲，電解銅、混凝土、水泥價格小幅下跌；當周乘用車日均零售8.6萬輛，增長28%；BDI下降2.4%。

金融市場：本周主要商品期貨品種多下跌，其中黃金大跌8.27%；全球股市中，中歐股市基本下跌，美國股市跌后反彈；美元指數97.21，上漲1.65%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎中共中央政治局1月24日下午就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調。要嚴把新上項目的碳排放關，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。要下大氣力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統產業優化升級，加快工業領域低碳工藝革新和數字化轉型。要加大垃圾資源化利用力度，大力發展循環經濟，減少能源資源浪費。要進一步完善能耗“雙控”制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路；研究確定各地產業結構調整方向和“雙碳”行動方案，不搞齊步走、“一刀切”。

◎1月27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在山西瑞光熱電有限責任公司考察調研時強調，要夯實國內能源生產基礎，保障煤炭供應安全，統籌抓好煤炭清潔低碳發展、多元化利用、綜合儲運這篇大文章，加快綠色低碳技術攻關，持續推動產業結構優化升級。

◎國務院印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》。《方案》明確，

（1）到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。

（2）以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業為重點，推進節能改造和污染物深度治理。推廣高效精餾系統、高溫高壓干熄焦、富氧強化熔煉等節能技術，鼓勵將高爐—轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。

（3）推進鋼鐵、水泥、焦化行業及燃煤鍋爐超低排放改造，到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造，大氣污染防治重點區域燃煤鍋爐全面實現超低排放。

（4）到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和數據中心達到能效標桿水平的比例超過30%。

（5）合理確定各地區能耗強度降低目標，完善能源消費總量指標確定方式。新增可再生能源電力消費量不納入地方能源消費總量考核。原料用能不納入全國及地方能耗強度和總量雙控考核。有序實施國家重大項目能耗單列，支持國家重大項目建設。

（6）依法依規對在建、擬建、建成的“兩高”項目開展評估檢查，建立工作清單，明確處置意見，嚴禁違規“兩高”項目建設、運行，堅決拿下不符合要求的“兩高”項目。

◎1月28日至29日，發改委連續發文：將會同有關部門進一步加強市場價格調控監管，嚴厲打擊現貨、期貨市場違法違規價格行為，確保煤炭價格在合理區間運行。研究進一步采取有力有效措施，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。

◎1月28日，國家發改委、能源局發布加快建設全國統一電力市場體系的指導意見，到2025年，全國統一電力市場體系初步建成，國家市場與省(區、市)/區域市場協同運行，電力中長期、現貨、輔助服務市場一體化設計、聯合運營，跨省跨區資源市場化配置和綠色電力交易規模顯著提高，有利于新能源、儲能等發展的市場交易和價格機制初步形成。

◎工業和信息化部等六部門聯合印發《工業廢水循環利用實施方案》，提出，到2025年，鋼鐵、石化化工、有色等行業規模以上工業用水重復利用率進一步提升，紡織、造紙、食品等行業規模以上工業用水重復利用率較2020年提升5個百分點以上。

◎1月21日，發改委等關于組織開展廢舊物資循環利用體系示范城市建設的通知，到2025年，60個左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環利用體系，對全國形成示范引領效應。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源品種回收加工利用水平國內領先。

◎商務部：2021年我國對外貿易再創新高。全年貨物進出口39.1萬億元，增長21.4%，其中出口增長21.2%，進口增長21.5%。2022年將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，充分發揮土地、稅收等優惠政策效應，引導外資更多投向先進制造、現代服務等領域。

◎美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預期。美聯儲FOMC聲明顯示，資產購買將在3月初結束，每月資產購買規模將減少300億美元，很快就會適當地提高聯邦基金利率，將在3月會議加息后開始縮減資產負債表。

◎美國勞工部公布的數據顯示，截至1月22日的當周，首次申請失業救濟人數為26萬人，較上一統計周減少約3萬人。美國初請失業金人數在四周內首次下降，這也是近期因奧密克戎變異病毒擴散而導致的申請人數激增后的首次下降。

（二）要聞速覽

◎國家稅務總局：2021年，全年新增減稅降費約1.1萬億元，為制造業中小微企業辦理緩繳稅費2162億元，為煤電和供熱企業辦理“減、退、緩”稅271億元。

◎財政部：2021年全國一般公共預算收入20.25萬億元，同比增長10.7%，相較2019年增長6.4%。2022年將針對市場主體需求實施新的更大力度組合式減稅降費。

◎自1月17日起，中國人民銀行下調了常備借貸便利利率0.1個百分點。

◎外匯局：2021年1-12月，中國外匯市場累計成交237.79萬億元人民幣。

◎中電聯：預計2022年全年全社會用電量8.7萬億千瓦時-8.8萬億千瓦時，同比增長5%-6%，各季度全社會用電量增速總體呈逐季上升態勢。

◎2021年，在大宗商品價格上漲帶動下，上游采礦、原材料制造業利潤較上年分別增長190.7%、70.8%，兩年平均分別增長41.1%、33.6%，增速均明顯高于規模以上工業平均水平。其中，煤炭和原油價格年內漲幅較大、高位運行時間較長。

◎2021年，煤炭開采和洗選業實現營業收入32896.6億元，同比增長58.3%；利潤總額7023.1億元，增長212.7%；營業成本20300.1億元，同比增長37.8%。

◎交通運輸部：2021年中國預計完成交通固定資產投資超過3.5萬億元，同比增長3.1%，兩年平均增長5.1%。

◎住建部印發《“十四五”建筑業發展規劃》提出，“十四五”時期，裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上。大力推廣應用裝配式建筑，積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫院等公共建筑優先采用鋼結構。

◎2021年全國銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%。分省來看，江蘇和山東兩個省份的挖掘機銷量之和占總銷量的近20%。

◎2021年廚房小家電共計12個品類零售額514億元，同比下降14.1%；零售量23744萬臺，同比下降13.5%。

◎中船協：2021年我國造船用鋼總量約980萬噸，同比增長3.2%。2022年將超過1100萬噸，同比增速達到12%，且價格下降空間有限。

◎國際貨幣基金組織（IMF）25日發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計2022年全球經濟將增長4.4%，較去年10月份預測值下調0.5個百分點。

◎美國商務部27日公布的首次預估數據顯示，2021年第四季度美國實際國內生產總值按年率計算增長6.9%；2021年美國經濟增長5.7%，為1984年以來最高值。

◎歐洲央行管委Makhlouf表示，預計2022年通脹會下降，將不會加息；必須關注通脹帶來的第二波影響，預計2022年歐元區通脹率將保持在2%以上。

◎加拿大央行周三將主要利率維持在0.25%不變，但表示將上調利率以應對高通脹。

◎世界鋼協1月25日公布的統計數據顯示，2021年全球64個納入該機構統計的國家和地區粗鋼產量合計19.119億噸，同比增長3.6%，創歷史新高。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，除原油和鋁之外，其他主要商品期貨價格均下跌，其中黃金跌幅最高，達8.27%。全球股市方面，中國股市和歐洲股市基本下跌，美國股市現出大幅下跌又強烈反彈的走勢。外匯市場方面，美元指數收于97.21，上漲1.65%。

四、下周重點數據

（一）歐美將公布1月Markit制造業PMI終值

時間：周二（2/1）

點評：美歐制造業走勢有所分化，呈現美弱歐強態勢。美國1月份制造業PMI初值降至57.7，創2020年10月以來新低。有所不同的是，歐元區制造業仍在穩步復蘇。其中，歐元區經濟“火車頭”德國1月份制造業PMI從上月終值57.4升至60.5，為5個月來高點。但總體而言，疫情帶來的負面影響，仍在持續困擾美歐發達經濟體制造業。

（二）下周重點數據一覽

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