事件回溯

從浙江省能源局獲悉，7月11日，浙江全社會最高用電負荷超過1億千瓦，達到10190萬千瓦，創下歷史新高，同比去年最高負荷增加168萬千瓦。浙江能源局組織召開全省迎峰度夏電力保供視頻會議，要求嚴格落實高耗能企業輪檢修，部分地區聚酯企業和紡織印染企業率先收到相關通知。

7月25日，廣州多區發布高溫紅色預警，用電負荷創歷史新高，廣州或將經歷近71年來最長高溫過程，持續時間將超過23天。自2006年以來，中心城區首次發布高溫紅色預警。

8月7日起，四川省迎來2022年第二輪高溫干旱天氣，電力供需形勢異常緊張，持續高溫干旱天氣導致空調降溫負荷激增，各大流域來水嚴重偏枯水電發電出力斷崖式下降。為確保四川電網安全，確保民生用電，四川電網有序用電方案中涉及19個市州。

8月8日，調研結果顯示，浙江省內的無縫鋼管廠家均有收到有序用電的通知，對高爐企業生產暫無影響，但調坯軋材企業中，有2家在收到通知前已經處于停產狀態，另外4家企業處于不飽和生產狀態；電爐企業8月8日生產時間由接到通知前平均14-15小時，調整為平均生產7-9小時，預計影響建材產量0.57萬噸/天，8月9日將根據有序用電分級結果動態調整生產。此外，華東地區高耗能用電企業也已收到有序用電通知。

8月9日，重慶持續高溫，為確保居民供電正常使用，重慶部分企業陸續接到有序用電的安排通知，調研結果顯示，長流程無縫鋼管廠家部分軋機生產受限，但短流程無縫鋼管廠家尚未遭受實質性影響。

8月11日，安徽省內6家電爐企業接收了用電安排通知，停產三天，預計影響建材產量累計1.8萬噸，短時間內基本完成了區域性大部分的保電目標。

8月20日，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合發布《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》，研究決定從月15日起取消主動錯避峰需求響應，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月20日00:00至25日24:00。8月21日零時，四川省啟動突發事件能源供應保障一級應急響應，為1月以來首次啟動最高級別應急響應

限電背景

今年計劃用電的直接誘因既不同于去年下半年的能耗雙控工作規劃，也非動力煤進口受限導致的供應不足，主要是受南方極端高溫環境引發的供應挑戰。

今年夏天，我國經歷了1961年有完整氣象觀測記錄以來的最強高溫過程，具有持續時間長、范圍廣、強度大、極端性強等特點。中國天氣網統計顯示，6月1日-8月18日，我國共有277個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值，我國6月以來的平均高溫日數為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多，而且不僅是南方高溫炙烤，北方不少地區也體驗了常年少有的持續桑拿天。

氣溫突破歷史極值，且耐力格外持久的異常的極端天氣使得用電需求沖高，以川渝地區為首的高溫限電舉措應運而生。

影響一——厚壁鋼管供應恢復空間被迫壓縮

高溫限電將減輕厚壁鋼管供應端的恢復壓力，分別從限制長流程無縫鋼管廠家軋機生產和限制電爐生產兩部分產生影響，具體體現在熱卷產量和電爐產量的被迫壓縮。

7月下旬起，熱卷周產量開始連續下滑，上周全國37家無縫鋼管廠家熱卷周產量降至292萬噸，創年內新低。卷螺利潤差也持續走弱至-400元/噸以下，從利潤驅動方面也進一步抑制了熱卷生產的積極性。

廢鋼資源量一直保持歷史低位波動，同比差距最大更是可達60％以上，雖然廢鋼到貨量已連續回升3周，但至今同比仍有30％以上差距，再加上近期川渝等地限電舉措的深入進行，擴大工業企業讓電于民實施范圍，使得短期廢鋼低供應格局更加難以緩解，上周螺紋鋼短流程產量環比出現較明顯下降，結束了五連漲的態勢；廢鋼供應的強收縮也使得電爐利潤出現明顯回落，當前電爐即期利潤再度回歸盈虧平衡線之下，利潤驅動對短流程鋼企生產的積極性同樣進一步收縮。

影響二——施壓部分用電行業需求

高溫限電舉措也將施壓部分用電行業需求，為需求恢復埋上一層陰影。一方面，高溫天氣對于建筑工地的戶外作業更是容易產生直接影響，建筑厚壁鋼管需求恢復進度受到明顯拖延，螺紋鋼表觀消費和建材貿易商成交量持續保持同期下沿運行，至今無明顯改善。另一方面，西南地區的限電安排也使得冷軋接訂單情況有所走弱，對于汽車行業的生產沖擊相對更大，或將影響超過半數企業的產量。但從國家對于擴大需求上積極作為的大方針方向，需求穩增長預期仍受政策性支撐，汽車行業消費也是我國促消費舉措中非常重要的一環，因此極端天氣及高溫限電效應減小后需求仍存恢復預期。

結論

近期黑色系整體驅動主要在于厚壁鋼管端價格表現，厚壁鋼管端現實供需仍偏弱，一方面鋼企利潤收窄，另一方面，需求相繼受到限電、高溫、北方多雨水天氣的干擾，進一步削弱了無縫鋼管廠家復產意愿，首當其沖受到影響的就是原料，這也是最近一周黑色品種中原料價格跌幅明顯超過螺紋鋼的原因，而限電對汽車行業復產的影響也使得熱卷表現弱于螺紋鋼。

后期黑色板塊的走勢引領主要仍在于厚壁鋼管，厚壁鋼管今年供需兩端表現均不及預期，供應端的彈性已經顯現，使得目前螺紋鋼庫存與價格表現仍有所背離，因此，引領厚壁鋼管走勢的關鍵將在于供需矛盾或庫存的表現，而其與鋼價走勢背離的持續時間的驅動則主要在于需求端，因此，后期需關注厚壁鋼管表觀消費等高頻指標能否有所共振。在穩增長穩預期背景下保交樓、促消費政策的加持下，需求端低谷期后觸底反彈的恢復期暫時不能被證偽，宏觀凌駕于產業之上，因此，預計黑色系反彈尚未完結，待厚壁鋼管期貨主力合約移倉換月完成后以及貿易商情緒穩定后，隨著寬松政策對消費需求的傳導落實，黑色系仍存在從區間振蕩調整中重啟反彈的預期。(投研點金)

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