一周概述：

宏觀要聞：國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議；國常會決定實施6方面33項措施，推動經濟回歸正常軌道；工信部會議要求促進汽車、家電等大宗商品消費；美國總統宣布啟動“印太經濟框架”。

數據跟蹤：資金面上，當周央行零投放零回籠；調研247家高爐開工率連續5周高于80%，全國110家洗煤廠開工率降至72.81%；當周鐵礦石、螺紋鋼、動力煤、水泥、混凝土價格下跌；電解銅價格略漲；當周乘用車日均零售4.2萬輛，下降6%；BDI指數下跌19.83%。

金融市場：原油漲至115美元，周度上漲4.29%；中國股市均下跌，其中，科創50指數跌幅逾4%。歐美股市均上漲；美元指數收于101.66，下跌0.10%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎5月25日，國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議。中共中央政治局常委、國務院總理李克強作重要講話：要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要出臺實施細則。要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。各地在助企紓困上政策能出盡出。對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解難題。國務院5月26日將向12個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查。各地二季度經濟主要指標將由國家統計部門依法依規實事求是公布，國務院對相關工作情況予以通報。

◎5月23日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。會議決定，實施6方面33項措施，包括：一是財政及相關政策。在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元；二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；三是穩產業鏈供應鏈；四是促消費和有效投資。階段性減征部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。新開工一批水利、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目；五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。六是做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作。

◎國務院辦公廳發布《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》提出，重點盤活存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施項目資產；統籌盤活存量和改擴建有機結合的項目資產；有序盤活長期閑置但具有較大開發利用價值的項目資產；推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）健康發展。

◎中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《鄉村建設行動實施方案》。目標到2025年，鄉村建設取得實質性進展，農村人居環境持續改善，農村公共基礎設施往村覆蓋、往戶延伸取得積極進展。

◎財政部發布關于發揮財政政策引導作用支持金融助力市場主體紓困發展的通知。要求地方各級政府性融資擔保機構對符合條件的交通運輸、餐飲、住宿、旅游等行業的中小微企業和個體工商戶要提供融資擔保支持，及時履行代償義務，推動金融機構盡快放貸，不抽貸、不壓貸、不斷貸。

◎5月27日，工業和信息化部召開提振工業經濟電視電話會議，會議要求，抓緊實施制造業“十四五”規劃重大工程和項目，適度超前部署5G、工業互聯網等新型信息基礎設施。組織新一輪新能源汽車下鄉活動，推出一批信息消費示范城市和示范項目，促進汽車、家電等大宗商品消費。

◎5月23日，人民銀行召開全系統貨幣信貸形勢分析會，會議指出，盡快落實國務院常務會議提出的各項金融政策，將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍，引導和支持地方法人金融機構加大貸款投放，優化信貸結構，降低融資成本，進一步加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度。

◎人民銀行、銀保監會召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。

◎交通運輸部日前召開部務會。會議強調，積極擴大交通有效投資。適度超前開展交通基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設重點，著力完善綜合立體交通網主骨架，統籌推進102項國家重大工程涉及交通項目，加快構建現代化交通基礎設施體系。

◎5月26日，商務部新聞發言人高峰表示，中方將繼續堅定致力于實現全面、高水平的亞太自貿區，在數字經濟、綠色經濟等領域提出工作計劃，并積極參與制定新的推進亞太自貿區發展的指導性文件。中方將持續推進加入CPTPP和DEPA，堅持對標高標準國際經貿規則，全面擴大高水平對外開放。

◎美國總統拜登在日本東京正式宣布啟動“印太經濟框架”，美國、韓國、日本、印度、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊13個國家成為初始成員。

◎美國勞工部公布的數據顯示，截至5月21日當周初請失業金人數為21萬人，較前一周首次申請失業救濟金的21.8萬人減少了8000人。人數降幅超過市場預期，凸顯出勞動力市場持續吃緊。

（二）要聞速覽

◎1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額26582.3億元，同比增長3.5%。

◎1-4月，國有企業營業總收入245723.1億元，同比增長9.8%。其中中央企業141359.6億元，同比增長11.8%；地方國有企業104363.5億元，同比增長7.2%。

◎1-4月，全國社會物流總額106.2萬億元，同比增長3.6%。從規模看，社會物流總額超過百萬億，超大市場規模優勢依然較為明顯。

◎國務院辦公廳發布關于推動外貿保穩提質的意見，增強海運物流服務穩外貿功能。要求加緊研究推進在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運運價、運力期貨。

◎5月23日，國家衛生健康委表示，要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸“采樣圈”，方便群眾就近就便進行核酸采樣。

◎上海將分三階段推進復工復產。第一階段，即日起至 5月21日，集中恢復產業鏈供應鏈；第二階段，5月22日至5月31日，擴大復工復產；第三階段，6月1日以后加快全面復工復產。

◎國內多地開展消費券發放活動。自5月21日起，長春市將發放5000萬元汽車消費補貼；5月21日至6月15日，太原將投入4.2億元發放消費券；貴州將于5月30日啟動發放1.4億元零售文體和餐飲消費券。1-4月，浙江、江西等多地先后發放總額超過34億元的消費券，汽車、家電、餐飲等行業成消費提振的重點。

◎深圳市發布關于促進消費持續恢復的若干措施，支持個人消費者購買新能源汽車，給予最高不超過1萬元/臺補貼；對消費者購買符合條件的電視機、空調等家用電器按照銷售價格的15%給予補貼；新增投放2萬個普通小汽車增量指標，對購置新能源汽車的中簽者給予最高不超過2萬元/臺補貼。

◎5月16-22日，乘用車零售29.6萬輛，同比下降6%，環比上周增長29%，較上月同期增長47%。

◎世界鋼協：2022年4月全球粗鋼產量同比下降5.1%至1.627億噸。中國4月的粗鋼產量為9280萬噸，同比下降5.2%；印度4月產量為1010萬噸，同比增長6.2%；日本4月產量為750萬噸，同比下降4.4%；美國4月產量為690萬噸，同比下降3.9%。

◎5月26日，國際金融協會(IIF)將2022年全球產出增長預期下調一半，理由是俄烏沖突以及美國收緊貨幣政策產生的經濟影響。IIF將其對今年全球GDP增長的預測從4.6%下調至2.3%，G3(美國、歐元區和日本)今年的增長率為1.9%。預計中國今年資本流入3270億美元，而2021年的流入超過6680億美元。

◎俄羅斯央行將基準利率下調至11.00%，預估為11.50%。俄羅斯央行將考慮在下次會議上進一步降息。

◎德國環境部長萊姆克表示，七國集團（G7）已就逐步淘汰煤炭發電和擴大可再生能源生產達成具體協議。報道指出，這一承諾將標志著七國集團首次承諾放棄以煤炭為燃料發電。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，原油、黃金價格上漲，原油漲至115美元，周度上漲4.29%；商品方面僅鋁價格下跌。全球股市方面，中國股市均下跌，其中，科創50指數跌幅逾4%。歐美股市均上漲。外匯市場方面，美元指數收于101.66，下跌0.10%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布5月制造業PMI

時間：周二（5/31）

點評：4月份，中國制造業PMI指數為47.4%，環比下降2.1個百分點，仍落在收縮區間。非制造業商務活動指數為41.9%，比上月降6.5個百分點。隨著4月悲觀預期兌現，在疫情逐步得到控制、政府適度超前基建等一系列“穩增長”抓手下，存量政策與增量政策的陸續出臺和落地，有望推動內需展開擴張步伐，經濟觸底反彈可期。

（二）下周重點數據一覽

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